受汇兑损失及海内外需求担忧等短期因素冲击，近期工程机械板块出现调整。然而，挖机销量持续超预期，预示二季度业绩有望迎来显著改善。第一财经“壹评级”认为，当前板块估值已充分消化短期利空，工程机械行业正从传统周期股向具备业绩支撑的周期成长股重塑。“壹评级”分析指出，从海外市场看，龙头企业正加速从单一产品出口向全产业链本地化转型，海外高毛利业务占比的持续提升，将有效改善企业整体盈利质量，增强对冲全球贸易壁垒与终端需求波动风险的能力。国内市场方面，上一轮设备销售高峰距今已近十年，市场对存量设备更新政策与基建托底预期明确，叠加新机价格已降至底部，内需复苏逻辑清晰。综合来看，“壹评级”判断，随着国内更新周期启动与出海市占率稳步提升，主机厂远期估值具备较强吸引力，行业强周期属性有望逐步弱化。
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